Finanzberatung
mit Weitblick
Zuhören. Verstehen. Beraten. Betreuen.
Ihr Geld, Ihre Zukunft — beides hat Priorität bei uns.
Finanzberatung
mit Weitblick
Zuhören. Verstehen. Beraten. Betreuen.
Ihr Geld, Ihre Zukunft — beides hat Priorität bei uns.
Vertrauen. Erfahrung. Zukunft.
Finanzberatung ist Vertrauenssache – und genau das ist seit über 30 Jahren unsere Stärke.
Wir setzen auf ehrliche Gespräche, klare Strategien und nachhaltige Lösungen. Keine leeren Versprechen, sondern individuelle Konzepte,
die Sie verstehen – und die wirklich wirken.
Wir beraten Sie persönlich, kompetent und bankenunabhängig in folgenden Bereichen:
Vermögens- und Finanzplanung
nachhaltige Strategien für Ihre finanzielle Zukunft
Anlageberatung & Investments
fundierte Entscheidungen für individuelle Ziele
Altersvorsorge & Ruhestandsplanung
Sicherheit und Perspektive für morgen
Absicherung & Risikomanagement
Schutz für Familie, Unternehmen und Vermögen
Nachhaltige Finanzlösungen (ESG
verantwortungsbewusste Investments mit langfristiger Wirkung
Was wir beraten
Bei der Kundenberatung setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unserem Portfolio möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen. Für Sie ist uns kein Weg zu weit.
Wie wir beraten
Wir sind dazu da, dass wir Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt.
Wen wir beraten
Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.
Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung?
Marktbericht Q4 2023
Maßvolle globale Konjunkturdynamik – Schwellenländer bleiben Stabilisatoren Das vierte Quartal 2023 war fortgesetzt gekennzeichnet von maßvoller Konjunkturdynamik in der Weltwirtschaft. Das von dem IWF im Oktober 2023 ausgerufene Ziel von 3 % realem Wachstum sollte erreicht werden. Das Wachstum bleibt global ungleich verteilt. Industrieländer werden
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einBlick: Wird 2024 das „Jahr der Anleihe“?
besseren Vorzeichen in 2024 als in den Vorjahren. Nach beinahe zwei Jahren mit hoher Inflation und steigenden Leitzinsen, sollte 2024 endgültig das Jahr der Trendwende werden. Anleger sollten diese tiefgreifenden Entwicklungen auch in Ihren Depots berücksichtigen.
einBlick: Künstliche Intelligenz, Hype oder historische Chance?
Künstliche Intelligenz (KI) hat sich zu einem integralen Bestandteil der modernen Industrie entwickelt, wobei Technologien wie ChatGPT tiefgreifende Veränderungen in Arbeits- und Kommunikationsweisen mit sich bringen. Dieser Trend zieht weltweit die Aufmerksamkeit von Unternehmen und Investoren auf sich. Mit dem Aufkommen von KI-Technologien wie ChatGPT, die im Alltag Millionen von Menschen erreichen, erleben wir einen wachsenden Einfluss von KI auf Wirtschaft und Arbeitswelt.
einBlick: Small Caps: Kleine Unternehmen, große Chancen
Small- und Mid- Caps bieten oft das Potenzial für beeindruckende Renditen, aber auch erhebliche Schwankungen. Grundsätzlich kann die Aufnahme von Small Caps in ein Portfolio die Diversifikation erhöhen und so das Gesamtrisiko der Portfolios Ihrer Kunden reduzieren. Außerdem sind Small und Midcaps im historischen Vergleich überwiegend sehr günstig bewertet. Warum dies so ist, erfahren Sie im folgenden Artikel.